Finanzplan
1. Intake
Ist ein Interview. Wir schauen, was Sie wollen und was das Budget Coach für Sie tun können. Wir sind uns einig darüber, wie lange wir denken, müssen sie, und was es kosten wird.
2. Organisieren Papierkram
Gemeinsam organisieren wir Ihre Papiere auf Erträge und Aufwendungen, und speichern Sie es in einem thuisadministratiemap.
3. Budget Monatsansicht
Wir füllen ein Budget Monatsansicht auf der Grundlage Ihrer aktuellen Situation.
4. Screening Zuschläge Einrichtungen usw.
Die Untersuchung der Möglichkeiten, Einkommen mit Prämien, Rückstellungen, Steuererstattungen usw. erhöhen
5. Plan für die Zukunft
Diskussion Budget-Optionen in der Zukunft. Möglicherweise durch die aktuellen Haushaltsmonatsrechnung und anzupassen.
6. Unterstützung und geben Tipps und Tricks.
Wir sehen uns an, wie lange Sie denken, dass Sie für die Unterstützung benötigen, um mit Ihrem neuen Budget gerecht zu werden. Besprechen Sie bei Auswertung benötigt wird und wie (schriftlich, telefonisch oder persönlich).
7. Auswerten
Bewertung (siehe Abschnitt 6) und Rückmeldungen, Follow-up (Telefon oder persönlichen Kontakt).
Ist ein Interview. Wir schauen, was Sie wollen und was das Budget Coach für Sie tun können. Wir sind uns einig darüber, wie lange wir denken, müssen sie, und was es kosten wird.
2. Organisieren Papierkram
Gemeinsam organisieren wir Ihre Papiere auf Erträge und Aufwendungen, und speichern Sie es in einem thuisadministratiemap.
3. Budget Monatsansicht
Wir füllen ein Budget Monatsansicht auf der Grundlage Ihrer aktuellen Situation.
4. Screening Zuschläge Einrichtungen usw.
Die Untersuchung der Möglichkeiten, Einkommen mit Prämien, Rückstellungen, Steuererstattungen usw. erhöhen
5. Plan für die Zukunft
Diskussion Budget-Optionen in der Zukunft. Möglicherweise durch die aktuellen Haushaltsmonatsrechnung und anzupassen.
6. Unterstützung und geben Tipps und Tricks.
Wir sehen uns an, wie lange Sie denken, dass Sie für die Unterstützung benötigen, um mit Ihrem neuen Budget gerecht zu werden. Besprechen Sie bei Auswertung benötigt wird und wie (schriftlich, telefonisch oder persönlich).
7. Auswerten
Bewertung (siehe Abschnitt 6) und Rückmeldungen, Follow-up (Telefon oder persönlichen Kontakt).